【无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来——长江经济带主题投资分析】
今年的行情就是主流投资，一月新股，二月特斯拉，三月京津冀，四月没有主流热点，比较难做。各类老题材的反弹，踏对节奏有点肉汤，踏错节奏直接割肉。言归正题，市场长时间无主流热点，所以市场指数难看，盘面也难看，不像前面三个月，指数难看时，还有主流可以反复操作。那么下一个主流会是什么？个人认为会从两个大的主线中诞生。习李上台后，力主经济改革和经济转型，去年以来，几乎所有的主流热点都是从这两条主线中诞生。上海自贸、土改、金改、京津冀一体化等都属于经济改革主线，TMT、环保、智能机器、智能穿戴、3D等等属于经济转型主线。那么，在市场启稳后，什么题材可能成为主流热点呢？周末看了两则新闻，感觉未来有可能成为热点。一长江经济带的战略地位?
长江经济带的战略定位，一是依托长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群，二是做大上海、武汉、重庆三大航运中心，三是推进长江中上游腹地开发，四是促进“两头”开发开放，即上海及中巴(巴基斯坦)、中印缅经济走廊。依托这4个定位，最终拓展中国经济发展空间，形成转型升级新支撑带。??
二、长江经济带比肩京津冀?
长江经济带与京津冀一体化一样，已经提出好多年，但一直没有进入实质层面。?总理在介绍2014年重点工作时指出，"把培育新的区域经济带作为推动发展的战略支撑。要谋划区域发展新棋局，由东向西、由沿海向内地，沿大江大河和陆路交通干线，推进梯度发展。依托黄金水道，建设长江经济带。以海陆重点口岸为支点，形成与沿海连接的西南中南、东北、西北等经济支撑带。推进长三角地区经济一体化，深化泛珠三角区域经济合作，加强环渤海及京津冀地区经济协作。实施差别化经济政策，推动产业转移，发展跨区域大交通大流通，形成新的区域经济增长极。这是近年来政府工作报告首次把长江经济带作为2014年重点工作之一提出来。??周五，习大大主持的政治局会议，提出要推动京津冀协同发展和长江经济带发展。这是中央首次把长江经济带与京津冀比肩，意义十分重大。也许有人说这个消息就是一句话，没有啥实质内容，那是他不懂中国的政治。政治局会议当然不会出具体政策，中央是把方向的，具体落实，后续的政策，还得由政府落实。关键是要从政治局会议通稿里能敏锐的嗅到后市的政策预期。而且，在讲政治的国度，既然把长江经济带提高到了与京津冀一个高度，后面政策力度不会比京津冀小。?
结合媒体报道的长江经济带指导意见今年出台的消息，作为2014年的重点工作，后面肯定还会有相应政策预期出来，在京津冀得到市场认可的情况下，长江经济带作为一个粉木耳概念，有可能会成为新的热点。至于能不能成为主流，得看市场环境、市场认可度。??
三、代表个股?
标的主要是几个港口个股，一是港口最受益，二是与海上丝绸之路政策预期，三是国务院上周公布支持港口等基础设施建设。港口股市场认可度好，半年来明显强于大盘。600317，002040，600279等已处于上升通道。??
600018上港集团：上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”交叉点，服务腹地主要是长江三角洲和长江流域。主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。上港集团长江港口物流有限公司（简称长江公司）是上港集团独资设立的公司，经营管理资产主要包括船队、港口码头、物流园区、仓库、代理，资产总额近100亿元。其中，经营船队规模近100艘，集装箱船舶运力国内排名第五，经营航线覆盖长江流域全境，与世界各大船公司保持长期合作关系；经营港口资源包括长江流域宜宾、重庆、长沙、武汉、九江、南京、江阴等主要港口，并在部分港口设立大型物流园区和仓库，为各大支线公司及广大客户提供优质服务。长江公司整合长江流域船队、港口码头、物流园区等资源，充分依托上海母港资源，以航运为主线、物流为支撑、码头为依托，构建长江流域快速物流通道。???
002040 南京港：南京港股份有限公司是一家主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、液体化工产品的储存、中转的公司,是目前我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业.,是长江中下游地区理想的石油及液体化工原料集疏换装基地.??
600279重庆港九： 长江上游唯一的对外贸易一类口岸和西南地区水陆交通枢纽.公司拥有三大港区:江津港区、九龙坡港区、朝天门港区,下设五个分公司和三个子公司.??
600575芜湖港：是长江水运第五大港、煤炭能源输出第一大港。现有码头55座，库场面积60多万平方米，拥有各类装卸设备200台（套）。芜湖港现已和世界上几十个国家和地区建立了业务往来，主营货物装卸、仓储、中转服务、多式联运、集装箱装卸运输、物流配送、电子商务、实业投资。??
600119长江投资：长江现代物流服务平台是长江投资实业股份有限公司的主营业务板块，旗下拥有4家现代物流企业，业务范围覆盖国际海运、国际空运、国际快递、精品物流配送、国内物流快递、陆上货运公共信息平台、城市配送等，拥有无船承运人资格证书并获得美国联邦海事委员会（FMC）认证、国际航空运输协会（IATA）会员证书、ISO9001:2000质量管理体系证书和企业诚信度评估A级证书。已建立遍布全国的国内网络和遍布世界的全球网络，为世界各大物流企业在中国的主要合作伙伴。各业务板块之间既相对独立又互相衔接，形成一个以资源共享、优势互补为特点的现代物流产业群。
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